自日军飞机在长治东北部，发现李子元的踪迹之后。配合一千多日军对李子元该部伪军，死死咬住不放。另外归属其指挥的部分伪警备队，与晋南建国军主力，也配合两千多日军不断的从两翼试图包围李子元所部。
这次日军扫荡李子元所部，战术运用上有了一些与以往不同的变化。首先在李子元一而再的偷袭长治情况之下，三十六师团将调回的日军之中，很大一部分用来担任长治，以及几个重点县城的防备。
这一点，是三十六师团部坚持的。两次的痛苦经历，让三十六师团部对师团部所在地长治的安全，可谓不是一般的重视。被李子元打残的那股日军，尽管被留在壶北就地担任封锁任务。但是另外一支调回来的两千多日军，却从潞东返回之后直接开进了长治。
同时在师团炮兵、辎重联队，以及驻扎有军用仓库的县城和重点区域，也全部以日军接替守备。此次日军甚至连长治外围守备任务，都改为由日军接替。至于伪军，全部被派出去寻找李子元所部。
另外一点，就是第一军司令部要求的。考虑到第一军即将被调走的不止一个三十六师团，而预定接替正在编成的新师团数量，达不到被调走的部分。整个第一军在山西的兵力，将会更加的分散。
所以按照华北方面军制定的以华制华的要求，逐步以伪军接替日军，担任对敌后抗日根据地的封锁任务，同时尽可能的让伪军独立与八路军作战。以保证对敌后战场的控制，以及其占领区的所谓治安。
在汪伪第二方面军陆续抵达晋东南后，第一军要求此次扫荡李子元所部以伪军为主，日军作为基干力量使用。这也是汪伪第二方面军主力刚一进入山西，第一军调动大量的卡车，将其原来在陵川、壶关一线的一个师车运到长治。
你们这些伪军不是不愿意参加对重庆方面作战吗？调你们去参与对重庆方面作战，还得看着你们别来一个战场反水。那好，你们去打八路去，这你们还是可以胜任的吧。要是连八路你们都不愿意打，那么皇军也就不客气了。
在日军看来扩充伪军，尤其是在对付八路方面，用这些前重庆方面军队，可以大幅度节省自己紧张的兵力。这也是为何在这个汪伪第二方面军，在进入山西之后还未等喘口气，就被陆续又被调往长治。
就在于日军认为这支伪军，刚刚抵达山西战场，与这里的八路还很陌生。之间不可能有相互勾连的可能性，而且这支伪军战斗力远胜于山西本地伪军。更何况日军，也算是下了不小的本钱。地盘、武器该给的都给了，也到了这些伪军为皇军效力的时候了。
此时在汪伪政权的努力，以及日军很大方的表现之下，这部伪军因为被认为战斗力强，所属部队被列为重点部队。甚至在移防之前日军为了表示信任，还大方的将原来一直掌握在他们手中的弹药发放权利，也一并的移交给了汪伪第二方面军总部。
南京汪伪政权在日军的示意之下，调拨一批日军转交的武器，准备该部队内部使用的老套筒一类的老枪，都给换装成了不知道从那里搞来的曼利夏步枪。同时日军也给该部，一口气补充了奉天造的七九重机枪十多挺，七九轻机枪六十多挺、迫击炮十余门。
日军还给了该部十辆汽车，两门博福斯山炮和一门苏制野炮。至于日式火炮，日军现在自己都不够用，自然不会那么大方了。当然炮弹是不会多给的，战防炮和高射炮，也不会给一门的。只是该部原来的几挺高射机枪和一门二十毫米小炮，没有收走而已。
该部的老底子是原来二十九军部分散兵，以及加上河北、山东部分地方武装组建的。除了部分二十九军散兵携带的武器比较好之外，大部分的枪械都是收集的地方杂枪或是民枪。枪械状态很差，质量也相当的低劣，甚至还有老快利、九子毛瑟等老爷枪。
装备差，口径也相当的混乱。其中不少的老北洋时期的意大利步枪，九子毛瑟等老枪，连子弹都没有地方去弄。之前该部在投敌的时候，日军给补充的部分辽十三步枪，又被那位老总都给了自己的教导团和特务团，这样他的心腹部队。
下面的部队，装备混乱的情况并未得到根本改变，大部分还是使用投敌前的老家伙。这次日本人将其调往长治之前，火速给该部补充了一大批的武器，彻底淘汰了那些质量低劣，并且已经不堪用的老枪。
现在尾随李子元的这个师，就是之前李子元在突破壶关封锁线的时候，遭遇到的那个师。那一战该师卖力的表现，让日本人很是给了一些奖赏。日军将缴获林县方面的武器，就地调拨给其一部分。
原本该部装备的部分意大利造步枪，日军也给加发了不知道从那里搞的弹药。并给该师调来林县作战被俘的五百多俘虏，给这个师扩充了编制和实力。实际掌控该师的日本顾问，不顾那位老总的反对，又将被李子元打残废的教导团残部，都编入到了该师之内。
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