诸葛亮说道：“此亮平生小可之比也。”
张昭说道：“近闻刘皇兄三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为‘如鱼得水’，思欲席卷荆襄。今一旦以属曹操，未审是何主见？”
诸葛亮暗自想道，张昭是江东首席谋士，张家又是江东士族。若不先难倒他，如何说动江东士族协力抗曹？
诸葛亮于是答道：“吾观取汉上之地，易如反掌。我主刘皇兄躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘琮孺子，听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵南郡边境，别有良图，非等闲可知也。”
张昭笑道：“若如此，是先生言行相违也。先生自比管、乐，管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下；乐毅扶持微弱之燕，下齐七十余城，此二人者，真济世之才也。先生在草庐之中，但笑傲风月，抱膝危坐；今既从事刘皇兄，当为生灵兴利除害，剿灭乱贼。且刘皇兄未得先生之前，尚且纵横寰宇，割据城池；得李儒、贾诩辅佐，与刘表争夺南郡，与刘璋争川蜀之地。虽三尺童蒙，亦谓彪虎生翼，将见汉室复兴，曹氏即灭矣。朝廷旧臣，山林隐士，无不拭目而待，以为拂高天之云翳，仰日月之光辉，拯民于水火之中，措天下于衽席之上，在此时也。何先生自归刘皇兄，曹兵一出，弃甲抛戈，望风而逃；上不能报天子以安庶民，下不能守城郭而据疆土，乃弃南郡诸县，回武陵困守，无容身之地，是刘皇兄既得先生之后，反不如其初也。管仲、乐毅，果如是乎？愚直之言，幸勿见怪！”
诸葛亮听罢，哑然而笑道：“鹏飞万里，其志岂群鸟能识哉？譬如人染沉疴，当先用糜粥以饮之，和药以服之；待其腑脏调和，形体渐安，然后用肉食以补之，猛药以治之，则病根尽去，人得全生也。若不待气脉和缓，便投以猛药厚味，欲求安保，诚为难矣。吾主刘皇兄，向日军败于楚侯之手，被迫与刘表联合，兵不过万，将止潘凤、刑道荣、文聘而已，此正如病势尫羸已极之时也。武陵、零陵乃小郡，人民稀少，粮食鲜薄，刘皇兄不过暂以此容身，岂真将坐守于此乎？夫以甲兵不完，城郭不固，军不经练，粮不继日，然而芍坡烧屯，沙河用水，使你江东之兵闻风丧胆，窃谓管仲、乐毅之用兵，未必过此。我大军撤出南郡，实为暂避曹军之锋芒，以图后计。寡不敌众，胜负乃其常事。昔高皇数败于项羽，而垓下一战成功，此非韩信之良谋乎？夫信久事高皇，未尝累胜。盖国家大计，社稷安危，是有主谋。非比夸辩之徒，虚誉欺人；坐议立谈，无人可及；临机应变，百无一能。诚为天下笑耳！”
这一篇言语，驳得张昭哑口无言，诸葛亮将之前大破陈武的事抖了出来，这是江东的黑历史啊。张昭也好再多说什么。
这时却见座上忽然一人亢声问道：“今曹公兵屯百万，将列千员，龙骧虎视，平吞江夏，公以为何如？”
诸葛亮一看，原来是虞翻。诸葛亮说道：“曹操收袁绍蚁聚之兵，劫刘表乌合之众，虽数百万不足惧也。”
虞翻冷笑道：“刘度收残军于南郡，无以联合刘表，见刘备落难而不救，致使我四家联盟毁于一旦。而犹言‘不惧’，此真大言欺人也！”
诸葛亮反驳道：“刘皇兄以三四万仁义之师，安能敌百万残暴之众？退守武陵，所以待时也。今江东兵精粮足，且有长江之险，犹欲使其镇南将军屈膝降贼，不顾天下耻笑。由此论之，刘皇兄真乃不惧曹贼者矣！”
虞翻无法反驳，座间又有一人问道：“孔明欲效张仪、苏秦之舌，游说我江东乎？”
诸葛亮寻声望去，原来是步骘。诸葛亮论道：“步子山以苏秦、张仪为辩士，不知苏秦、张仪亦豪杰也。苏秦佩六国相印，张仪两次相秦，皆有匡扶人国之谋，非比畏强凌弱，惧刀避剑之人也。君等闻曹操虚发诈伪之词，便畏惧请降，敢笑苏秦、张仪乎？”
步骘默然无语，忽然一人问道：“孔明以为曹操何如人也？”
诸葛亮看向那人，原来是秦松。诸葛亮答道：“曹操乃汉贼也，又何必问？”
秦松却不屑道：“公言差矣。汉传世至今，天数将终。今曹公已有天下三分之二，人皆归心。刘度不识天时，强欲与争，正如以卵击石，安得不败乎？”
诸葛亮厉声斥道：“秦文表安得出此无父无君之言乎！人生天地间，以忠孝为立身之本。公既为汉臣，则见有不臣之人，当誓共戮之，臣之道也。今曹操祖宗叨食汉禄，不思报效，反怀篡逆之心，天下之所共愤；公乃以天数归之，真无父无君之人也！不足与语！请勿复言！”
秦松满面羞愧，不能对答。座上又一人应声说道：“曹操虽挟天子以令诸侯，犹是相国曹参之后。刘皇兄虽光武帝同宗后人，却无可稽考，眼见只是商贾之夫耳，何足与曹操抗衡哉！”
诸葛亮又回身去看，原来是华歆。诸葛亮笑道：“足下莫非管宁割席断交之华子鱼乎？”
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